Sny Bloom nawiedza tajemnicza nimfa Dafne, a wraz z nią obrazy z przeszłości. Rodzice mówią Bloom, że została adoptowana, a ona sama odkrywa, że Sky jest narzeczonym księżniczki Diaspro. Bloom chce się dowiedzieć jak najwięcej o swojej biologicznej rodzinie, a Trix robią wszystko, by jej odebrać moc. Podążają za nią do domu w Gardeni i kradną jej moc - płomień smoka.