Uzbrojone w moc płomienia smoka Trix próbują podbić cały Magix. Wszystkie szkoły, łącznie z Chmurną Wieżą występują przeciwko nim. Winx i Sky chcą pomóc Bloom w odzyskaniu utraconej mocy. Jednak dopiero dzięki swojej siostrze Dafne, Bloom wchodzi na nowo w posiadanie płomienia smoka. W ostatecznej bitwie Winx wygrywają z Trix. Powraca pokój, a wiedźmy zostają uwięzione w klasztorze LightRock.