Film opowiada o życiu niechcianych towarzyszy człowieka - karaluchów. Twórcy dokumentu wykorzystują konwencję filmu przyrodniczego i programu popularnonaukowego, aby ukazać królestwo karaczanów. Te sześcionogie owady, choć powszechnie nielubiane, od wieków towarzyszą ludziom, zamieszkując magazyny, rury kanalizacyjne i szczeliny w podłodze. Mają własne rytuały godowe i nawyki żywieniowe. Same dość często padają łupem wygłodniałych drapieżników. Mimo że najczęściej budzą obrzydzenie, zasługują na szacunek. Bez nich, świat pokrywałaby stale warstwa odpadów produkowanych między innymi przez człowieka.