Ostatni film Mistrza Jacquesa Rivettea.

W dzieciństwie Kate (Jane Birkin) podróżowała po Francji wraz z grupą cyrkową, kierowaną przez jej ojca. Pewnego dnia dziewczyna nieoczekiwanie zerwała z dotychczasowym życiem i opuściła wędrownych kuglarzy. Kiedy po kilkunastu latach kobieta dowiaduje się o śmierci ojca, podejmuje decyzję, by ponownie dołączyć do cyrkowców i zastąpić zmarłego właściciela. W trakcie wyprawy na południe Francji przypadkowo poznaje włoskiego podróżnika, Vittoria (Sergio Castellitto). Mężczyzna postanawia spędzić trochę czasu wśród klaunów i akrobatów. Wkrótce przyłącza się do grupy i bierze udział w kolejnych przedstawieniach. Kate i Vittorio zbliżają się do siebie. Przybysz z Włoch pragnie poznać tajemnicę kobiety i dowiedzieć się, czemu przed laty zerwała kontakt z ojcem. Obraz w reżyserii Jacquesa Rivettea współtwórcy francuskiej Nowej Fali. Premiera filmu odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie walczył on o statuetkę Złotego Lwa.