Londyn, czasy wiktoriańskie. Dwóch naukowców, Dr James Xavier i Dr Nathaniel Essex prowadzą dyskusję na temat teorii Charlesa Darwina. Essex wierzy, że mutanci są kolejnym krokiem w ewolucji ludzkości; uważa jednak że ewolucja działa zbyt wolno. Rozpoczyna eksperyment mający na celu jej przyspieszenie.