Świat podziwia jego bohaterskie czyny a Arabowie drżą w namiotach słysząc jego imię. To Kara Ben Nemsi wraz ze swymi trzema towarzyszami kontynuuje wyprawę przez Bałkany, dążąc do krainy dzikich Skipetarów. Ich tropem podążają groźni przestępcy, Barud el Amasad i Manach el Barsza, oraz okrutni bracia Aladżi. obrazek
Przeciwko Kara Ben Nemsi sprzysięgli się również rozbójnicy, którym przewodzi nieuchwytny Szut