Zbliża się Halloween. Przyjaciele mają na celu przygotować imprezę kostiumową w galerii. Zupełnie przez przypadek okazuje się, że Jack ma fobię przed klaunami. O czym bardzo szybko dowiaduje się Frank z czarnych smoków, razem z resztą karateków chcą zemścić się na Jacku, psując imprezę.