Justin poznaje na Naszych Czarach dziewczynę o imieniu Izabella, z którą się umawia. Rodzice ostrzegają go, żeby nie angażował się zbytnio w ten związek, gdyż nie wiadomo kim ona jest. Alex podejrzewa, że z Izabellą jest coś nie tak (gryzie ubrania, pije wodę językiem, goni auta, łapie frisbee zębami i mówi cześć! do wszystkich ludzi w parku). Zakłada, że jest ona psem. Gdy pyta ją o to, dziewczyna mówi Alex i Justinowi, że jest wilkołakiem, a ponieważ Justin ją pocałował, on także zmieni się w wilkołaka. Tak też się dzieje. Justin i Izabella uciekają do parku. Tam Justin robi wszystko, aby rodzice i Alex go usłyszeli, aż w końcu go znajdują. Izabella ucieka, a Justin z pomocą mazidła znów staje się człowiekiem.