Ethan, chcąc odnaleźć Sarę, rozpuszcza plotkę, że do WhiteChapel ma przyjechać Dirk Baddison, aktor ze Zmroku. Niespodziewanie, w domu Ethana pojawia się Sarah. Jednak, mówi, że się przyzwyczaiła do bycia wampirem. Następnego dnia, w szkole pojawia się Dirk Baddison. Erica porywa ze szkoły Dirka, i ujawnia mu, że jest wampirem. Tymczasem Ethan jest podejrzewany o zabijanie wampirów. Wampiry go atakują, w tym samym czasie, kolejne wampiry są zabijane przez tajemniczą, zieloną mgłę. Sarah chce ratować przyjaciela i stawia się przed Radą Wampirów. Erica i Dirk zostają parą. Idą ratować Sarę. Tymczasem Ethan, Benny i Rory dowiadują się, że zieloną mgłą jest Oddech Śmierci zaklęcie, które przemienia gniew w mgłę, która morduje wybrany cel. Sarah jest w niebezpieczeństwie. Gdy Ethan, Benny, Rory, Erica i Dirk stawiają się przed Radą, mgła opętuje Ethana i zmusza go do zabicia Sary. Benny wydobywa z Ethana mgłę. Pod koniec odcinka, Sarah opiekuje się Jane i razem z Ethanem rozmawia o nowym, potężnym wrogu.