Uczennice przebywają na lekcji profesora Wizgiza. Mają patrząc w lusterko zmienić swój kolor włosów. Bloom się to nie udaje i próbuje po lekcjach w swoim pokoju co nie daje oczekiwanej zmiany. Następnego dnia Faragonda ogłasza, że dzisiejszego wieczoru odbędzie się bal. Przybędą na niego specjaliści. Ma odbyć się tradycyjna wymiana podarunków między uczniami. Dyrektorka Chmurnej Wieży każe wymyślić czarownicom jak zepsuć przyjęcie, na który nie zostały zaproszone. Dziewczyny przygotowują się do balu. Kiedy okazuje się, że Bloom nie ma żadnej sukni Winx udają się do miasta. Po jakimś czasie Flora, Musa, Tecna i Stella muszą wracać do szkoły, żeby się przygotować na przyjęcie. Bloom ma problem ze znalezieniem sukni ze względu na brak pieniędzy. W końcu kupuje ją na wyprzedaży. Griffin wybrała pomysł Trix jako najbardziej straszny. Czarownice zaczęły go realizować. Bloom próbuje skrócić kupioną sukienkę. Jednak nie może ze względu na brak nożyczek w pokoju. Dlatego udaje się na poszukiwania. W trakcie szukania spotyka Trix, które przybyły do Alfei wykonać swoje zadanie. Dowiaduje się o ich planie i szybko powiadamia o tym dziewczyny. W trakcie rozmowy zauważają, że chłopcy chcą już podarować swoje podarunki z niespodzianką od Trix. Winx wspólnym zaklęciem udaje się odwrócić czar. Kiedy bal jest uratowany, Bloom udaje się do swojego pokoju. Czarownice są wściekłe, że ich plan pokrzyżowano. Bloom próbuje zatrzymać szkatułkę Stelli, w której znajduje się jej pierścień. Podąża za nim aż do trafia na Trix. Atakują ją. Winx nie mogą jej pomóc, ponieważ dyrektorka je zatrzymała w szkole. Kiedy Bloom znajduje się nad przepaścią, udaje się jej po raz pierwszy przemienić. Dzięki temu może unikać ataki, ale niestety czarownice uciekają z pierścieniem. Przybywają Winx. Flora pociesza Bloom mówiąc, że pierścień nie jest w posiadaniu Trix. Dziewczyny idą na bal. Jest też Bloom, która potem tańczy z Brandonem. Trix nie są zadowolone z niespodzianki od Flory.