Uczennice Alfei są na bagnach z profesorem Palladium. Podzielone na grupy muszą bez użycia magii wydostać się z Czarnych bagien w ciągu 3 godzin. Winx razem szukają drogi powrotnej. Tymczasem Trix dowiadują się od Knuta, że troll będzie sprowadzany do Magix przez magików. Czarownice postanawiają pozbyć się trolla, ponieważ może on powiedzieć o nich policji. Samolot specjalistów zostaje zaatakowany i upada na ziemie. Trollowi udaję się uciec. Dziewczyny postanawiają pomóc chłopakom odnaleźć więźnia. Udają się za śladami potwora. Po drodze spotykają roślinę nie lubiącą hałasu. Pomagają wydostać się z jej sideł Stelli i specjalistą. Idą dalej razem. Pokonują drogę ruszających się kępek. Kawałek drogi dalej pomagają innym uczennicą z Alfei, które zaatakował troll. Niestety ta misja poniosła klęskę. Troll uciekł. Udaje się do Trix. Odsyłają go do nicości. Jakiś czas później w te samo miejsce trafiają dziewczyny i chłopaki. Wyraźnie czują, że ktoś użył czarnej magii aby pozbyć się trolla. Bloom znajduje piórko kaczorka Icy. Wszyscy już wiedzą kto za tym stoi. Specjaliści podwożą Winx do profesora Palladium i reszty dziewczyn. Daję on spóźnionym uczennicą drugą szanse na wykonanie zadania.