Ktoś używa Złotego kanału do kontaktu z Ziemią - to problem, który nie może rozwiązać Garibaldi. Do tego kanału komunikacyjnego mają dostęp tylko on, Sinclair i Ivanowa. Ktoś z nich musi go używać do celów prywatnych. Tylko, kto?.
Londo za to jest rozproszony przez pewną piękność, zamiast pracowania nad traktatem z GKarem i KoDathem, spędza swój cenny czas flirtowaniu z uroczą tancerką Adirą Tyree. Tymczasem prace nad traktatem powierza swojemu mało udolnemu asystentowi - Virovi Koto. Tymczasem Lady Adira coś ukrywa.....