W 1835 roku w Araba , Kraj Basków podczas Najpierw wojny karlistowskie rebeliantów są przechwytywane przez żołnierzy rządowych i stracony. Jeden buntownik, Francisco Patxi, przeżywa z pomocą demona i zabija żołnierzy. 8 lat później Alfredo Ortiz, śledczy rządowy, szuka Patxi, obecnie mieszkającej w zrujnowanej kuźni w lesie. Okoliczni mieszkańcy omijają kuźnię z powodu plotek, że Patxi zamordował jego żonę. Mieszkańcy wioski nie ufali Ortizowi, gdy rząd przetopił cały ich metal podczas wojny, aby wyprodukować broń, w tym dzwon kościelny . Benito, chłopiec z wioski, kradnie list potwierdzający, że Ortiz szuka złota, które zniknęło podczas wojny.