Vlad Tepes w młodości został porwany i uwięziony przez tureckiego sułtana, okrutnie rozdzielony z bratem i pozbawiony ojca. Mimo to udaje mu się powrócić do Rumunii, gdzie uzyskuje uznanie wśród okolicznej szlachty. Wraz ze wsparciem węgierskiego króla oraz uczuciem jego pięknej córki, Vlad ugruntowuje swą pozycję, broniąc ziem przed najazdami tureckich hord. Wprowadza własne porządki, pozbywa się żerujących na cierpieniu ludu chciwych szlachciców i skutecznie opiera się siłom sułtana. Podejrzewany o konszachty z diabłem, rzekomo powstały z martwych, pijący krew swych wrogów, których kazał wsadzać na pale, Vlad jest coraz bardziej zagubiony i samotny. Wreszcie oskarżony o herezję i przesłuchiwany przez popów, zostaje skazany na śmierć. Lecz śmierć to dopiero początek