Sierżant Howie, policjant z West Highland, po otrzymaniu tajemniczego listu o zaginięciu 12-letniej dziewczynki, wyrusza na wyspę Sommerisle, w celu rozwikłania sprawy.
Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że mieszkańcy nie znają zaginionej, nigdy nawet jej nie widzieli. Podczas pobytu Howie poznaje pogańskie obyczaje mieszkańców wyspy oraz odkrywa, że zaginiona dziewczynka chodziła do tutejszej szkoły oraz podobno spłonęła żywcem i została pochowana na tutejszym cmentarzu. Policjant, podejrzewając morderstwo, decyduje się na ekshumację zwłok. Jednak to, co znajduje w grobie, zmienia całkowicie jego podejście do całej sprawy...