Stefan chwyta się desperackich metody by poznać prawdziwy powód dla którego Katherine powróciła do Mystic Falls. Zaskakuje go gdy wyjawia mu ona nowe sekrety na temat tego, co naprawdę wydarzyło się w 1864. Damon próbuje nowej taktyki aby rozwiązać swoje problemy z Masonem, ale ta decyzja okazuje się go drogo kosztować. Tyler naciska na Masona by wyjawił mu prawdę na temat Lockwoodów. Ostatecznie Katherine stawia ultimatum, które pozostawia Stefanowi i Elenie niewiele możliwości. W odcinku pojawią się również Sara Canning, Matt Davis, Candice Accola i Zach Roerig.