Caroline robi wszystko co może, żeby wspierać Stefana i Elenę w ciężkim okresie. Damon stara się przekonać Stefana, żeby pomógł mu odkryć motywy profesora Shanea, ale Stefan ma zamiar zrealizować z Klausem inny plan. Podczas corocznych wyborów Miss Mystic Falls Elena i Caroline udzielają April rady, którą sukienkę powinna założyć. W tym samym czasie Tyler i Hayley pracują nad tajemniczym projektem, a Damon konfrontuje profesora Shanea odnośnie swoich podejrzeń. Zaalarmowany barwnymi koszmarami, Jeremy zwraca się do Matta z prośbą o pomoc. Sytuacja eskaluje jednak szybciej niż ktokolwiek się spodziewał.