Jako dzieci Książę Derek i Księżniczka Odette są wrogo nastawieni na siebie. Gdy dorastają patrzą na siebie inaczej. Mają zamiar się pobrać. Niestety Odette porywa zły czarownik Rothbart, który rzuca na nią potężne zaklęcie zmieniające ją w łabędzia. Zaklęcie może zdjąć tylko dostrzeganie w ptaku dziewczyny.