Książę Derek i jego żona Odette świętują urodziny ich matki i teściowej - Królowej Uberty. Pojawia się nagle nowe niebezpieczeństwo. Zły czarownik Klawiusz, który chce poznać tajemnicę pradawnej magii, porywa królową i ma zamiar się pozbyć Dereka. Odette i jej przyjaciele ruszają im z odsieczą.