W niebiosach wybucha straszliwa, przepowiedziana w sekretnym rozdziale Biblii, wojna między zastępami aniołów. Przyczyną konfliktu są ludzie, którzy zajęli miejsce aniołów i odebrali im bożą łaskę... Mroczne zastępy Gabriela (Christopher Walken) zstępują na ziemię, aby rozpętać piekło i zdobyć duszę najstraszliwszego człowieka, który kiedykolwiek istniał. Gorszego niż Hitler i Stalin, gorszego niż sam diabeł. Ale anioł Szymon (Eric Stoltz) ukrywa pożądaną przez Gabriela duszę w ciele małej dziewczynki Marii (Moriah Shining Dove Snyder). W konflikt między aniołami wplątany zostaje Thomas Dagget (Elias Koteas), policjant i były ksiądz. Ponieważ stoi na drodze musi albo walczyć albo przyłączyć się do jednej ze stron. Niespodziewanie dla wszystkich pojawia się nagle dawny ulubieniec Boga, strącony anioł światłości, Lucyfer (Viggo Mortensen)...