Bezwzględny gangster Eddie Kagle (Paul Muni) zostaje zamordowany przez swojego kolegę z gangu. Ponieważ prowadził życie dalekie od ideału trafia do piekła. Tam diabeł składa przestępcy niezwykłą ofertę: proponuje mu powrót na ziemię i możliwość zemsty na nielojalnym przyjacielu. W zamian jednak Eddie musi skompromitować publicznie sprawiedliwego i uczciwego sędziego, w ciele którego wyląduje ponownie na ziemi.