Prezydent Roosvelt, Winston Churchill i Stalin spotykają się w Casablance, by omówić plany koordynacji dalszych działań wojennych. W czasie bitwy na Morzu Bismarcka udaje się rozbić japońską dywizję. Zaczyna się chińska ofensywa. Gen. Sun Liren atakuje od strony granicy z Indiami, a gen. Wei Lihuang uderza z prowincji Yunnan. Wkrótce łączą swoje siły.