Wierząc, że Zorro nie żyje, a większość ludzi Garcii wyjechała z miasta, Varga postanawia wprowadzić w życie swój plan przejęcia całej Kalifornii. Uwięził Don Alejandro, Diego, Bernardo i Garcię, a jego ludzie przerastają siły Garcii. Jedyne, czego potrzebuje Varga, to lista nazwisk mężczyzn w armii Don Alejandro. Aby powstrzymać szalonego „Orła”, Diego musi udawać, że zdradził swojego ojca.