Puchatek, Prosiaczek i Tygrys idą na biwak. Tygrys, podczas szukania drewna na ognisko przypadkowo zabiera drewno z domku należącego do rodziny hefalumpów. Ci chcą odzyskać swoją własność. Prosiaczek i Mały Hefalump gubią się w lesie.
Krzyś pożycza Puchatkowi balonik, który Puchatek wymienia z Królikiem na baryłkę miodu. Królik robi z balonika stracha na wrony. Prosiaczek, idąc do Królika, widzi balonik i przerażony ucieka do Tygryska, któremu następnie opowiada o strasznym potworze w ogrodzie Królika. Dzięki pomysłowi Tygryska Prosiaczek rzuca się na balono-potwora i ku nieszczęściu Królika z balonika ucieka powietrze.
Czołówka i tyłówka są w pierwszej wersji dubbingowej.