Odcinek poświęcony młodości Iosifa Wissarionowicza Dżugaszwiliego oraz jego początkowej działalności politycznej. Zafascynowanemu w trakcie studiów marksizmem Józefowi udało się zwrócić uwagę Lenina, dzięki któremu rozpoczął karierę w partii bolszewickiej. Wszelkie wysiłki z czasem zaowocowały dojściem do upragnionej władzy. Jednak wiele lat później despota zmuszony jest zmierzyć się z wyjątkowo trudnym zadaniem. W 1941 roku musi bowiem powstrzymać ofensywę sił niemieckich, by ocalić ZSRR.