Na zewnątrz szaleje burza. Puchatek, Tygrys, Prosiaczek, Królik i Kłapouchy nudzą się w domu Krzysia i chcą poszukać czegoś fajnego do zabawy. Decydują się pójść na strych. Gdy do niego docierają, wśród wielu rzeczy znajdują szachy. Niestety, są one niekompletne, gdyż brakuje kilku figur. Przyjaciele postanawiają rozdzielić się i poszukać tych figur, ale nie znajdują ani jednej. W końcu Puchatek wpada na pomysł, żeby oni sami przebrali się za figury i je zagrali. Kubuś gra króla, Królik jest czarodziejem, Tygrys skoczkiem, a Prosiaczek rycerzem. Prosiaczek jest zbyt przerażony, by być rycerzem i chowa się w kufrze. Gdy jednak z niego wychodzi przenosi się do alternatywnej krainy, w której jego przyjaciele to rzeczywiste postacie z figur szachowych. Królestwo terroryzuje straszny smok, rycerz Prosiaczek ma za zadanie go pokonać.