Film porusza temat bardzo trudnych po drugiej wojnie światowej stosunków amerykańsko-japońskich. Major Lloyd Gruver, doświadczony pilot walczący w wojnie koreańskiej wyjeżdża na przepustkę do Japonii. Jego przyszłość rysuje się w świetlanych barwach, odnosi sukcesy, ma wspaniałą narzeczoną wywodzącą się z typowej amerykańskiej klasy średniej (której ojciec jest jednocześnie przełożonym Gruvera). Japonia jest krajem podbitym przez Amerykanów. Pomiędzy nimi a miejscową ludnością jest wiele uprzedzeń. Amerykańscy żołnierze którzy związali się z japonkami są piętnowani przez amerykańską armię, niemalże siła niszczone są ich małżeństwa. Takie związki są niemile widziane także przez Japończyków.
Los sprawia, że Major Gruver spotkał na swej drodze miejscową gwiazdę teatralną. Z czasem zdaje sobie sprawę, że nie był dotychczas szczęśliwy. Rzuca wyzwanie trudnościom które go czekają by postąpić zgodnie z własnym sumieniem.