Bezlitosny bandyta Ralph Holz (Chris Wiggins) wyrusza do indiańskiej wioski, by odzyskać żonę (Cynthia Preston), która tam przebywa. Kobieta uciekła od brutala i dobrowolnie postanowiła związać się z jednym z miejscowych, Biegnącym Psem (Raoul Trujillo). By uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi, ostrzec Indian postanawia Czarny Lis (Tony Todd). Do pomocy czerwonoskórym zobowiązują go także inne powody: właśnie ledwo przeżył brutalne starcie z Holtzem, a z Biegnącym Psem łączy go zaś nierozerwalna więź przyjaźni.