Lata 70. XX w. W USA przebywają agenci radzieckiego wywiadu. Uwarunkowani przez hipnozę, czekają na telefon, by rozpocząć niszczycielską akcję. Tymczasem do Stanów przybywa Mikołaj Dalchimski, który chce wykorzystać agentów do własnych celów. KGB wysyła majora Borzova, by go powstrzymał. Borzovowi pomaga urodziwa Barbara.