Caleb Nichol wraca do Newport Beach. Kirstem postanawia urządzić z tej okazji przyjęcie. Caleb przyjeżdża wraz z nową partnerką – Gabrielle i wprowadza niezłe zamieszanie. Kłóci się z córką na temat Ryana i firmy. Nie może porozumieć się także z Sandym. Julie oznajmia Jimmy'emu swoją decyzje o rozwodzie. Ten prosi ojca Kirsten o prace. Spotyka się z odmową. Żona postanawia mu pomóc. Seth i Summer całują się po raz pierwszy.Gabrielle uwodzi Ryana, widzi to Marissa, która postanowiła wcześniej, że da szanse Ryanowi. Zrozpaczona spędza noc z Lukiem. Ryan prosi Marisse by mu wybaczyła. Ta jednak odmawia.