Kay wraca na Plac Fontanny, jednak przyjaciele zachowują się dziwnie, traktując go jak wroga. Kaczor twierdzi, że Kay zdradził go w dniu ceremonii otwarcia Międzykontynentalnej Trakcji i zniszczył silnik Dukea. Kay orientuje się, że wylądował w innym świecie i próbuje się z niego wydostać. Z pomocą Dukea wraca przez Tunel Czasu do swojego Świata Pociągów.