W Dolinie jest późna jesień. Ryjek przynosi do Domu Muminków gramofon; rodzina tańczy całe popołudnie. Włóczykij, jak co roku, szykuje się do długiej wędrówki na południe. Muminek bardzo chce wyruszyć razem z nim, jednak Włóczykij nie zgadza się. Muminek popada w depresję. Migotek decyduje się pokazać mu, jako pierwszemu, swój latający statek, ale i to nie pomaga. Następnego dnia Włóczykij opuszcza Dolinę, a Muminki powoli zapadają w zimowy sen...