Czternastoletni Billy żyje w górniczym miasteczku, na północy Anglii. Mieszka z zapracowaną matką oraz z przyrodnim, starszym bratem, z którym nie umie się porozumieć. Rodzina jest bardzo biedna i Billy zarabia na życie roznoszeniem gazet. Szkoła go nudzi, grubiańscy koledzy drwią z jego ubóstwa i drobnej postury, a nauczyciele nie interesują się swoimi podopiecznymi. Billy wykorzystuje każdą okazję, by wyrwać się za miasto i obserwować ptaki. Podczas kolejnej wyprawy znajduje gniazdo dzikiego sokoła, skąd zabiera jedno pisklę. W ogrodowej szopie zaczyna tresować ptaka, wykorzystując do tego ukradzioną książkę...