Podczas gdy Zeke i Harper oraz Mason i Alex planują podwójną randkę, do restauracji przychodzi tajna agencja rządowa, która aresztuje rodzinę Russo pod zarzutem tego, iż są czarodziejami. Zostają zamknięci w rządowej kryjówce, gdzie każdy po kolei zostaje przesłuchiwany. Podczas przesłuchań Justin, sprowokowany przez agentów wyznaje im prawdę o czarach i magicznym pokoju w restauracji. Dzięki przejściu do świata czarów, agencja aresztuje wszystkie magiczne istoty, w tym także Masona. Okazuje się, że do aresztu trafili także profesor Crumbs i kanclerz Tootietootie. Czarodzieje muszą się uwolnić i ochronić swój sekret przed ujawnieniem...