Bloom odkrywa przez przypadek, że Brandon nie jest zwykłym giermkiem księcia Sky'a, lecz tak naprawdę jest prawdziwym księciem. Przyjaciele zamienili się rolami dla własnego bezpieczeństwa. Jest Jeszcze Jedna niespodzianka: Brandon ma narzeczoną, piękną księżniczkę Diaspro. Bloom jest przekonana, że Diaspro nie jest autentyczną osobą, lecz "wytworem" wiedźm, które knują kolejny podstęp.