Uczniowie Akademii Magii ustawili barierę, aby powstrzymać starożytnego smoka i jego sługusów, czekając na posiłki. W międzyczasie Saito wraca do swojego domu, ale zamiast iść do środka, decyduje się znaleźć sposób na powrót do Halkeginii, aby pomóc Louise, i po zobaczeniu artykułu w gazecie ma pomysł. Pomimo połączonych wysiłków studentów i sił Tristain (uzbrojonych w FlaK 36), w tym Gallii, Romaili i elfiej floty dowodzonej przez Bidalshę, smoki włamują się do akademii. Louise ucieka z Tiffanią na Sylphid, aby chronić innych, ponieważ celem Starożytnego Smoka jest tylko ich dwoje. Po powrocie do Japonii Saito porywa myśliwiec F-2Ai leci przez zaćmienie słońca, wracając na Halkeginię, a następnie wystrzeliwuje pociski w Starożytnego Smoka, ratując Louise, zanim zostanie przez niego pożarta. Ku jego zaskoczeniu Derflinger pojawia się przed Saito na ekranie komputera w kokpicie; Derflinger faktycznie żył wewnątrz run Gandálfr Saito. Saito wystrzeliwuje wszystkie pociski wojownika w Starożytnego Smoka, ale osłabia tylko jego obronę.