Wszyscy przegrupowują się w królewskim pałacu Gallii, aby ocenić sytuację: chociaż Starożytny Smok przestał się poruszać, nie jest martwy, a teraz, mając tylko dwóch magów Pustki, szanse na pokonanie go są bardzo niskie. Wezwany jest Osmond i stwierdza, że mogą mieć szansę, jeśli wszystkie narody połączą się, na co zgadzają się Henrietta, Tabitha i Julio. Saito budzi się i pomimo depresji z powodu utraty Derflingera, postanawia kontynuować walkę, powodując, że Louise boi się o jego bezpieczeństwo. Saito przypomina myśliwiec w oazie Luctiany, ale ponieważ jest zniszczony, on i Louise doszli do wniosku, że używając jej zaklęcia World Door mogą podróżować do świata Saito (Japonii) i zdobyć nowy na nadchodzącą bitwę.