Po incydencie związanym z Lustrem Lilith, bariera dzieląca oba światy zaczyna się rozpadać, ponieważ różaniec przechowywany w akademii, który zabezpiecza przed wyciekiem energii potwora, został teraz pęknięty w odpowiedzi. Moka postanawia złożyć najwyższą ofiarę, zastępując złamany różaniec na pieczęci własnym różańcem. W rezultacie zewnętrzna jaźń Moki płaci cenę stałego zastąpienia przez wewnętrzną jaźń Moki. Przez cały dzień inne dziewczyny mają trudności z przyzwyczajeniem się do wewnętrznego ja Moki, podczas gdy Tsukune nie może się powstrzymać od tego, by mieć w głowie zewnętrzne ja Moki. Chociaż Mikogami nakazuje jej nikomu nie mówić, Rubi mówi nocą Tsukune, jak odzyskać różaniec Moki, ale także ostrzega go, jak niebezpieczne może być to zadanie. Tsukune musi znaleźć trzeciego z trzech Mrocznych Lordów, którzy stworzyli ten relikt, z których wszyscy założyli akademię i zbudowali barierę, która znajduje się w zamku na północ od bariery. Kokoa podsłuchał rozmowę między Tsukune i Rubim i planuje go przechwycić, zanim dotrze do celu.