Kyoko wchodzi do akademii niosąc paczkę dla Tsukune. Po drodze wpada na Kokoę, która trzyma paczkę z podobnym opakowaniem. Kiedy oboje dochodzą do siebie, przypadkowo wymieniają paczki. Kokoa kończy się kulkami ryżowymi . Jednak Kyoko posiada Lustro Lilith, niesione przez duchowego artefaktu Lilith. Ten niebezpieczny przedmiot nie tylko ujawnia prawdziwą formę wszystkich studentów akademii, ale także ich wewnętrzne pragnienia. Kyoko zdaje sobie sprawę, że Tsukune uczęszcza do szkoły, w której każdy jest potworem i boi się prawdziwych form wszystkich. Moka ratuje Kyoko i odzyskuje jej zaufanie, unikając potworów na ich drodze. Po znalezieniu Lilith, Moka patrzy w lustro, rozszczepiając wewnętrzną i zewnętrzną jaźń Moki jako oddzielne istoty, ale oba ciała tracą połowę swojej siły. Tsukune przybywa z innymi dziewczynami, które zawiązują oczy, aby pokonać Lilith pod kierunkiem Kyoko. Rubi zakrywa lustro opakowaniem, odwraca jego efekty i przywraca ciało ucznia do normalnego stanu.