Tsukune kontynuuje swoją podróż i ostatecznie dociera do zamku, dzięki pomocy Mizore, Yukari i Kurumu przeciwko Tsurara i Ageha. Wewnątrz Kokoa ostrzega go, że trzecim wszechpotężnym mrocznym władcą jest Issa Shuzen, ojciec Moka i Kokoa. Pomimo jej ostrzeżeń, Tsukune konfrontuje się z Issą, zostaje przez niego ciężko pobity, ale jego determinacja wydobywa jego ukryte wampirze moce i udaje mu się wyrwać różaniec z dłoni Issy. Wewnętrzne ja Moki przybywa i przerywa walkę, przekonując Issę, by pozwolił Tsukune wziąć różaniec, zanim zamek się zawali. Wewnętrzne ja Moki przeżywa chwile z Tsukune i gryzie go w szyję, zanim ponownie przywiązuje różaniec do jej szyi. Tsukune w końcu łączy się z zewnętrzną jaźnią Moki, tylko po to, by ponownie zostać ugryziony w szyję. Nekonome i Rubi przyjeżdżają autobusem, aby zabrać wszystkich z powrotem do akademii. Po tym, jak jej ojciec dał klapsa za bycie za kilkoma planami, Kokoa ponownie zdobywa lustro Lilith i używa go.