El Circo Dos Grillos udaje się do dobrze prosperującego przygranicznego miasta, gdzie Lucky, Abigail, Pru i Solana rozwieszają plakaty zapowiadające ich występy. Fito i Estrella wyjaśniają Lucky'emu, że po tym przedstawieniu cyrk będzie przemierzał góry i nie wróci w ten region przez rok, ale Lucky jest nieugięta, że ​​cyrk jest jej nowym domem i że będzie z nimi jeździć. Tymczasem rada miasta sprzeciwia się wszelkim przedstawieniom cyrkowym, ostatnim cyrkowi podróżującemu po mieście, który okradał domy, rozpraszając miasto swoim występem.

Burmistrz nakazuje Fito odejść, gdy tylko zostaną zebrane zapasy, bez wykonania. Zaniepokojeni, że dzieci z miasta zostaną pozbawione możliwości oglądania cyrku, PALiści snują plan zorganizowania potajemnego pożegnalnego widowiska na miejskim rynku. Spektakl przebiega bez żadnych problemów, a przynajmniej jeden rodzic zmienia zdanie na temat cyrku.
Następnego ranka Abigail i Pru przekonują Lucky'ego, aby wrócił z nimi do Miradero. Po długiej podróży do domu Lucky staje twarzą w twarz z ojcem, a kiedy panna Flores wychodzi z domu, obejmuje ją szczerze.