TAJEMNICA Z PRZESZŁOŚCI - Gdy Elena i Katherine mają taki sam sen, że Stefan jest w niebezpieczeństwie i desperacko potrzebuje ich pomocy, dziewczyny przekonują Damona by pomógł im odnaleźć Stefana. Jednak ich plany zostają pokrzyżowane przez tajemniczą młodą kobietę o imieniu Tessa, która wydaje się wiedzieć wszystko o przeszłości Stefana. W retrospekcjach do odległego miejsca i czasu, Tessa ujawnia szokującą tajemnicę ze swojej przeszłości oraz co zaplanowała na przyszłość. Ma także niepokojącą wiadomość dla Damona na temat jego przyszłości. Silas zmusza niechętnego wspólnika by pomógł mu znaleźć Katherine, co prowadzi do kłopotliwej i zagrażającej życiu Matta sytuacji. W końcu Silas zdradza powód, dla którego jest zdeterminowany by znaleźć Katherine, a Damona i Elena stawiają czoła niepokojącej nowej rzeczywistości.