Przenosimy się w czasie do Prus Wschodnich. Ta prowincja na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku słynie nie tylko z malowniczych krajobrazów i arystokratycznych rodów, zamieszkujących wspaniałe majątki ziemskie. Stolica Królewiec jest wciąż duchowym centrum prowincji, ale jej mieszkańcy mają już nowego proroka - Adolfa Hitlera. Narodowy socjalizm podbija Prusy Wschodnie. Dla większości zubożałych rolników to nadzieja na pomoc i lepsze życie. Rozczarowanie niestabilnością Republiki Weimarskiej sprawia, że arystokracja również podąża za Hitlerem. Prowincję ogrania zawierucha terroru i wojny. Film przedstawia historię Prus Wschodnich w latach 1932-1945. To okres, w którym ta niemiecka prowincja zakończyła swoją prawie 800-letnią egzystencję.