Januaria spotyka się z rządcą sąsiedniego majątku, Miguelem. Isaura podczas wieczornego spaceru trafia na przykutego do drzewa Andre. Przynosi mu jedzenie i obiecuje wstawiennictwo u Ester. Wkrótce niewolnik zaczyna lżejszą pracę w domu. Komandor, w zamian za informacje o sprawach Leoncia, płaci dziewczynie z tawerny. Rosa w rozmowie z Ritą wyznaje, że nie lubi Isaury. Leoncio przyjeżdża do majątku i szuka ukochanej. W tym czasie Isaura poznaje właściciela sąsiedniego majątku, Tobiasa.