W Stumilowym Lesie rozpoczyna się pierwszy dzień jesieni. Gdy Kubuś Puchatek wychodzi na dwór, aby powitać tę porę roku, zastaje przed chatką baryłkę miodu i tajemniczą notatkę (którą zresztą szybko zalewa miodem). Udaje się więc do Zaczarowanego Miejsca, aby poradzić się Krzysia, ale nikogo tam nie zastaje. Zaniepokojeni Puchatek, Prosiaczek, Królik, Kłapouchy i Tygrys zanoszą wiadomość do Pana Sowy, który dochodzi do wniosku, że chłopca porwał niejaki Skałozaur i grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. Bohaterowie postanawiają więc ruszyć mu na pomoc. Sowa wysyła ich w długą, niezwykłą i pełną niebezpieczeństw podróż, podczas której pokonają swoje słabości i dowiedzą się o sobie czegoś więcej.

Podczas napisów końcowych została dodana polska wersja piosenki Gdzie jesteś, którą śpiewają Anna Maria Jopek i Grzegorz Markowski.