W Stumilowym Lesie powoli kończy się lato. Gdy pierwszego dnia jesieni Kubuś Puchatek udaje się do Zaczarowanego Miejsca, aby jak zawsze spotkać się ze swoim najukochańszym przyjacielem Krzysiem, nie spodziewa się, że będzie to początek największej przygody w jego życiu. Przed chatką zastaje baryłkę miodu i tajemniczą notakę (którą zresztą szybko zalewa miodem). Zaniepokojeni Puchatek, Prosiaczek, Królik, Kłapouchy i Tygrys idą z nią do Pana Sowy, który dochodzi do wniosku, że chłopca porwał niejaki Skałozaur i grozi wielkie niebezpieczeństwo. Bohaterowie postanawiają ruszyć mu na pomoc. Sowa wysyła ich w długą i pełną niebezpieczeństw podróż, podczas której przeżyją wiele niezwykłych przygód i dowiedzą się o sobie czegoś więcej.
Podczas napisów końcowych została dodana polska wersja piosenki Gdzie jesteś, którą śpiewają Anna Maria Jopek i Grzegorz Markowski.