Winx wyruszają do Limfeii gdzie znajduje się Czarna Wierzba, dzięki jej łzom będzie można odczarować Faragondę. Podczas wizyty zostają zaatakowane przez Trix. Niestety siostra Miele wpada do rzeki czasu, lecz Flora wskakuje jej na ratunek, dzięki tej odwadze zdobywa Enchantix. Pokonują wiedźmy, a Faragonda zostaje odczarowana.