Polifem, cyklop, który nienawidzi Odyseusza za to, że w przeszłości go oślepił, pragnie zemsty na Odiem (Odyseusz jest przodkiem Odiego). Olbrzym atakuje w lesie i porywa Jona i Odiego. Reszta drużyny idzie na ratunek. Gdy Aki chce wykończyć cyklopa, Odie ratuje go. Polifem zrozumiał, że Odie to dobry człowiek. Niestety, wściekły Kronos zawala budynek, w którym są bohaterowie. Cyklop poświęca się dla Herosów, ratując ich z tego budynku. Odie nie traci nadziei - myśli, że jeszcze kiedyś bohaterowie go spotkają.