Ostatnimi nocami wszystkich mieszkańców Doliny budzą potężne wybuchy. Muminki postanawiają to zbadać. Myślą, że to sprawka Czarownicy, jednak wkrótce okazuje się, że się mylą. Tymczasem Ryjek ratuje pewną dziewczynę i zakochuje się w niej. Paszczak niecierpliwie oczekuje oficjalnego potwierdzenia tego, że odkrył nowy gatunek storczyka. W nocy Muminek, Włóczykij i Mała Mi obserwują na niebie dziwne rozbłyski, towarzyszące wybuchom. Zauważają, że wybuchy dochodzą ze strony morza. Widzą tam też kogoś w łódce.