Do Doliny Muminków zawitała wiosna. Wszyscy już wstali, z wyjątkiem rodziny Muminków. Ryjek, Mi, Migotek i Paszczak próbują ich obudzić, jednak bezskutecznie. Włóczykij wraca ze swej wędrówki. Podejrzewa, że wszystkiemu winna jest Czarownica. Wybiera się więc z Mi do jej chatki. Okazuje się, że to prawda -- Czarownica rzuciła na nich zaklęcie. Nie zgadza się zdjąć z nich złego czaru, jednak zmienia zdanie, gdy jej wnuczka przyrzeka, że już nigdy nie pójdzie do Doliny Muminków. Po przebudzeniu się, Muminek i jego przyjaciele idą do Lasu Czarownic, by spotkać się z Alicją. Nie obiecała ona bowiem, że już nigdy nie będzie się z nimi bawiła.