Justin poszukuje nadal Julii, swojej dziewczyny, która została porwana przez mumię. Tymczasem Mason, chłopak Alex zachowuje się bardzo dziwnie gdy tylko Mason dowiedział się, że jest wieczór uciekał z randki. W końcu Mason okazuje się być wilkołakiem. Justin, Alex, Max i Mason znajdują Julię. Mason przy Alex przez przypadek wyznaje miłość Julii. Alex jest wściekła. Wilkołak wpada na pomysł żeby udowodnić miłość Alex, razem z nią wracają do Transylwanii, żeby odnaleźć magiczny naszyjnik. Justin dowiaduje się o tym i razem z Julią i Maxem także udają się do Transylwanii, żeby zabrać stamtąd Alex. Mason nie chce, żeby Alex odeszła, więc atakuje Justina. Między wilkołakiem, a czarodziejem dochodzi do bijatyki. W tym samym momencie Alex z pomocą Maxa próbuje zrzucić naszyjnik z wieży. Julia broni swojego chłopaka i rozpoczyna się walka między wampirem a wilkołakiem. W końcu Julia wbija swe kły w szyję Masona. Przez ukąszenie Mason zmienia się na zawsze w wilka i odchodzi od Alex, a Julia przestaje być wampirem (Mason podrapał Julię powodując utratę jej wampirzych mocy) i staje się człowiekiem. Niestety, ponieważ stała się teraz śmiertelną sobą, a ma już za sobą ponad 2000 lat, zmienia się w staruszkę i odchodzi od Justina. On i Alex zostają sami...